Altadis solicita un crédito revolving sindicado por importe de 1.200 millones de euros

Madrid-París

Altadis ha solicitado un crédito revolving sindicado por importe de 1.200 millones de euros. Esta financiación sustituirá a las actuales líneas de crédito bilaterales, incluyendo las líneas pendientes de disposición, con el fin de aprovechar las favorables condiciones del mercado.

El crédito tendrá un vencimiento de 5 años con dos opciones de renovación por un año adicional cada una de ellas. El margen fijo se establece en 25 puntos básicos sobre el Euribor, con una comisión por inmovilización de fondos del 35% sobre el margen fijo.

A Altadis ha otorgado el mandato para la preparación de la concesión del crédito a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander Central Hispano, Calyon (Colocador -Bookrunner-), HSBC CCF, JPMorgan (Colocador –Bookrunner-) y SG Corporate and Investment Banking como Bancos Directores (Mandated Lead Arrangers) e invitará a unirse a la operación a un conjunto de entidades financieras con las que mantiene una buena relación.

Se estima que la operación concluirá en diciembre.